Por: Globefish*
La reciente tendencia alcista de los precios se da en el contexto de uno de los mayores incrementos en el volumen de producción en el 2012, lo que evidencia un verdadero fortalecimiento de la demanda. Los mercados emergentes también están presentando oportunidades atractivas y los proveedores están optimistas con respecto al año 2013. La situación en Chile permanece delicada, sin embargo, es probable que la industria busque una mayor consolidación debido a que los productores tratan de adaptarse a las nuevas regulaciones, mientras que lucha con el aumento de costos y la continua amenaza de las enfermedades.
Precios
Los precios se han estado moviendo fuertemente al alza a inicio de 2013, continuando con la dramática recuperación que tuvo lugar a finales de 2012 a partir de los bajos niveles alcanzados durante el año previo. Se estima una significativa reducción en el crecimiento de la producción de sólo 2-3% durante este año, y se espera que los precios se mantengan a los niveles actuales por el momento, antes de retroceder ligeramente después de la Pascua y en la segunda mitad del año, cuando la mayor parte de la producción chilena alcance el mercado. En general, los analistas anticipan un sustancial incremento año a año en los precios, comparado con el 2012. Las perspectivas para los precios japoneses siguen siendo inciertas, pero la brecha entre EEUU y Europa se han cerrado hasta el punto que los productores chilenos deben estar alcanzando el punto de equilibrio.
Abastecimiento
Noruega
Noruega lidero el crecimiento estimado de 22% en la producción mundial del salmón de cultivo durante el año 2012, produciendo un adicional de 178 000 t (WFE, Kontali) en la parte final de un año con buenas temperaturas para alcanzar un total de 1.18 millones de toneladas. Los volúmenes de exportación también registraron una tendencia al alza, con Noruega exportando 965 100 t (peso del producto) de salmón fresco y congelado en el 2012, un 19.3% de incremento año a año comparado con las estadísticas del año previo. La disminución de los precios significó un aumento del valor de la exportaciones de sólo 1.8%, a NOK 28.9 billones. Los esfuerzos concentrados de marketing y precios tentadoramente bajos resultaron en un 17.3% de incremento en el volumen de exportaciones a la UE, pero el valor fue 1.0% menor. El año también registró un aumento significativo en las exportaciones a Europa del este. Rusia con alrededor de 134 000 t importadas desde Noruega, supero a Francia como el principal destino para el salmón noruego.
La situación para los productores noruegos empezó a mejorar sostenidamente a fin de año y la tendencia positiva no ha mostrado signos de abatimiento en los primeros dos meses de 2013. De hecho, los exportadores de salmón noruego establecieron nuevos récords para los valores total de exportación en enero (NOK 2.7 billones) y febrero (NOK 2.5 billones). Estas cifras representan incremento respectivos de 43 y 20% comparados con los mismos meses en el 2012, mientras que las 76 600 t exportadas en enero es también un nuevo récord en términos de volumen. El precio de exportación de febrero fue de NOK 37.61/kg para el salmón fresco entero, el cual es el más alto desde mayo de 2011.
Los productores noruegos esperan una reducción en la producción durante el 2013 principalmente como resultado de las bajas temperaturas del agua y la restricciones de biomasa. Las perspectivas para el salmón noruego permanecen positivas en el largo plazo, sin embargo, debido a que la alta demanda no podrá ser afectada por los precios altos, mientras que la competencia del producto chileno más barato permanecerá limitado en los mercados europeos. El aumento en los costos de producción están preocupando pero sólo amenazarán los márgenes de ganancia si la demanda se debilita significativamente.
Exportaciones trucha también crecen
El valor de las exportaciones de trucha noruega se incrementaron a NOK 1.7 billones (US$304.8 millones) en el 2012, debido al fuerte crecimiento en el volumen, que alcanzó 56 000 t, un 43% superior a lo registrado en el 2011.
Con un crecimiento en las exportaciones de 60% en volumen a Rusia, este país esta incrementando su participación relativa en las exportaciones de truchas noruegas. En total, 55% de las exportaciones de trucha noruega tuvieron como destino este mercado en el 2012. Otros mercados importantes para la trucha fueron Japón y Bielorusia.
Chile
El año 2012 fue un año difícil para la industria de salmón y trucha en Chile, principalmente como resultado de una caída significativa en los precios internacionales. Al finales de 2011, el precio promedio FOB fue de US$ 8 410/t mientras que durante el 2012 los precios promedio del salmón del Atlántico fueron de US$ 6 230/t, una caída de 26.2% en comparación con el 2011.
El total de las exportaciones de salmón y trucha para el 2012 comprendieron productos congelados, frescos, conservas, ahumados y salados crecieron a 488 500 t, con un valor de US$2.9 billones, un incremento de 25.5% y una caída de 4.4%, respectivamente. Japón fue el principal destino durante todo el año para el salmón y la trucha chilena, importando alrededor de 195 000 t por un valor total de US$1.1 billones. EEUU ocupó el segundo lugar con 105 000 t, por un valor de US$ 807 millones.
El salmón del Atlántico fue una de las especies más exportadas durante el año 2012, con 232 700 t exportadas, con un valor de casi US$1.5 billones. En términos de cantidad, un sustancial incremento año a año de 37.9% fue registrado, mientras que el correspondiente incremento en términos de valor fue de 16.2%. El salmón planteado fue la segunda especie más exportada con 118 100 t (+4.9%) valorizado en US%554 millones (-14.1%). En el caso de la trucha arco iris, las exportaciones durante el año 2012 fueron de 141 100 t, un incremento de 7.9% en comparación con el 2011. Sin embargo, en términos de valor, se registró una disminución de 16.2%, como consecuencia de los bajos precios internacionales.
El salmón y trucha congelada fueron los principales productos exportados en el 2012, seguidos por los productos frescos y refrigerados. Las exportaciones acumuladas para el salmón y trucha congelada en el 2012 fueron de 335 100 t, un incremento de 18.8% en comparación con el 2011. El valor total fue de casi US$1.9 billones, una disminución de 7.3%. El salmón y trucha fresca y congelada, en contraste, se incrementó en volumen y valor, comparado con el 2011, con exportaciones de 140 400 t (+54.8%) valorizado en US$863 millones (+16.3%).
Desde un punto de vista de la industria, el año 2013 parece ser una desafío para el sector debido a las nuevas regulaciones que generan un incremento en los costos en el área en que se requieren de nuevos fondos. Sin embargo, el abastecimiento local probablemente disminuya en el corto plazo debido a los ajustes realizados por la industria en los niveles de producción durante el año 2012, y los expertos y varias empresas están de acuerdo que esto podría hacer que los precios se recuperen.
Reino Unido
La producción del salmón en el Reino Unido se estancó en el 2012 y se espera que decline en el 2013. Las poblaciones en las granjas escocesas han sido golpeadas por la diseminación de la enfermedad de la ameba branquial, que es atribuido a las temperaturas más cálidas del mar, y el año pasado alrededor de 13 600 t de peces muertos fueron eliminados de las granjas de la costa de Escocia, según la Scottish Environmental protection Agency (SEPA). Sin embargo, el Reino Unido registró un buen crecimiento en las exportaciones de salmón en el 2012, con el volumen total incrementándose en 12.7% comparado con el 2011, a 97 600 t (excluido el ahumado). El valor total de estas exportaciones permanece más o menos estable a US$575 millones, como un resultado de los menores precios. Una caída en las exportaciones a EEUU fue compensado por un incremento en las exportaciones a mercados menores, mientras que el consumo doméstico también se incremento. De particular interés es un aumento en las exportaciones a Asia, especialmente a China, que han aumentado doce veces en tres años y siguen aumentando.
Islas Feroe
La producción de salmón del cultivo en Islas Farie alcanzó un máximo histórico en el 2012. La cantidad total producida en el 2012 fue de 62800 t en peso eviscerado, en comparación con las 49 600 t en el 2011. Esto representa un incremento de más de 20%.
En los primeros tres trimestres de 2012, el volumen total de las exportaciones de salmón alcanzaron las 41 400 t, un incremento de 29% con respecto al mismo período en el 2011. El incremento en valor sólo fue de 4%, hasta un total de DKK 1.28 billones.
El principal mercado para el salmón faroese es EEUU, representando un 19% de participación del valor total. El Reino Unido (14%) y Alemania (12%) son los siguientes mercados más grandes. Las exportaciones a EEUU y Reino Unido fueron casi salmón entero fresco, mientras que las importaciones a Alemania fueron principalmente porciones congeladas.
Irlanda
En el año 2012, 12 440 t (WRE) de salmón fue producido a partir de sitios autorizados a irlandeses, por un valor de EUR 75.7 millones (HOG). Seis empresas operan más de 30 sitios entre ellos, con capacidades que van desde 500 hasta 5000 t de producción. La producción tiene lugar a lo largo de la costa oeste.
El 82% de toda la producción de salmón irlandés es cultivado bajo la certificación de estándares orgánicos. La mayor parte de la cosecha es vendido como “Head on Gutted”, con su posterior transformación en filetes, steaks y otros productos de valor agregado como la demanda lo requiere. Hasta un 20% de las ventas en volumen se realizan en el mercado interno, mientras que las exportaciones son principalmente a países de la UE, como Francia, Reino Unido, Alemania, Bélgica e Italia, así como a Suiza y EEUU.
Actualmente, el principal problema que enfrenta la industria irlandesa es la capacidad. La producción viene siendo adversamente afectada por la ocurrencia de la enfermedad amebiana branquial, pero el incremento de producción en la capacidad del sitio es el problema más urgente, con un crecimiento mercado para el salmón orgánico que los volúmenes de producción irlandeses no pueden abastecer adecuadamente. La agencia estatal BIM está buscando un licencia para una unidad de producción en alta mar que será ofrecido al operador más adecuado. Si se concede, la licencia permitiría el aumento del 100% en la producción actual dentro de tres años y podría también allanar el camino para otras solicitudes en mar abierto.
Mercados
El gran incremento en los volúmenes de producción en el 2012 fueron absorbidos por el mercado, aun cuando los precios subieron, aunque la reacción de los consumidores al aumento de los precios no podrá verse hasta finales del 2013. La industria del procesamiento es particularmente vulnerable al incremento del precio de las materias primas, debido a que los precios más altos pueden ser pasados a los minoristas con dificultad y con retraso significativo.
El aumento en la demanda mundial para el salmón puede ser atribuido a una combinación de precios atractivos, desarrollo de productos, extensas campañas de marketing y un cambio global hacia elecciones de alimentos de origen acuático más sustentables, como el sushi de salmón. Otra tendencia alentadora es el continuo desarrollo de los mercados cada vez más importantes en Rusia, Polonia, China y Brasil, que colectivamente importaron casi 500 000 t de productos de salmón en el 2012, más que Japón y EEUU combinados. Rusia en particular registró un crecimiento espectacular en las importaciones de salmón, mientras que las instalaciones de ahumados de Polonia se han convertido en el principal proveedor de productos para Europa occidental y el consumo interno también están en aumento.
De los mercados tradicionales en Europa, Japón y EEUU, Europa es el visto como el más prometedor para los productores, con una mejor situación de precios soportados por la fuerte y creciente demanda en mercados claves como Francia y el Reino Unido, y mejores posibilidades para la expansión.
Francia
Francia importó 7.7% más de salmón en el 2012, comparado con el 2011, un total de 169 900 t. Este incremento fue impulsado casi en su totalidad por el aumento de las importaciones de salmón fresco entero, aunque las importaciones de filetes frescos y ahumados también crecieron. En contraste, las importaciones de productos congelados disminuyeron. Los precios más bajos en el primer semestre del año representó una caída en el valor total importado de 12% a US$1.0 billones, pero la mejora de la demanda a fin de año registró un aumento en los precios. De acuerdo a la Norwegian Seafood Council, el salmón esta cerca de superar al atún como el alimentos de origen acuático más popular en Francia en términos de consumo a nivel de hogares. Noruega permanece como el principal proveedor, representando el 61% del volumen importado en el 2012.
Alemania
En el año 2012, Alemania registró un 2.6% de disminución año a año en el volumen de las importaciones de salmón, hasta 118 100 t. Las importaciones de salmón fresco, casi en su totalidad proveniente de Noruega, fueron 15.9% más bajo. Los precios más bajos en general resultaron en una gran caída en el valor total de 24%. Sin embargo, estas cifras tienden a ser un tanto engañosas, ya que estas cifras de consumo del hogar apuntan a una fuerte respuesta de los consumidores alemanes al producto más barato en oferta, particularmente para ahumar. Polonia domina este segmento de alto valor, principalmente procesando y re-exportando salmón noruego, y las importaciones de origen polaco representan el 24.9% del volumen total y alrededor del 38% del valor total.
Japón
El crecimiento año a año del 7.3% en las importaciones de salmón entero en Japón durante el 2012, registraron un aumento del volumen total (excluido los filetes) a 178 200 t. El mayor componente de este incremento fue el salmón congelado de Chile, debido a que los productores incrementaron los volúmenes una vez más, pero Noruega parece haber fortalecido su posición en el mercado japones para el salmón del Atlántico fresco y las importaciones de salmón fresco de origen noruego crecieron 34% a 26 400 t. Mientras tanto, el retorno del abastecimiento chileno condujo a una caída en las importaciones de congelados de EEUU y Rusia. Una performance similar en el 2013 será difícil para los proveedores chilenos de Japón, sin embargo, de cara a nuevos aumentos de la producción chilena a finales del 2013 y el reciente fortalecimiento del peso chileno versus yen. Las importaciones japonesas de salmón entero en enero de 2013 fueron 3.4% menor año a año en términos de cantidad, y -37.8% en términos de volumen.
EEUU
En el año 2012, EEUU importó 280 800 t de productos de salmón, lo que representa un aumento de 16.9%, comparado con el 2011; el valor total de las importaciones durante el 2012 aumentaron ligeramente en 2.1%, a US$ 2.0 billones.
El grueso de las importaciones de salmón a EEUU en el 2012 provino de Chile, con 98 100 t importadas, con un valor total de US$800 millones. Canadá ocupó el segundo lugar con 94 900 t, con un valor de US$570 millones, seguido por China y Noruega con 33 000 t (US$213 millones) y 16 000 t (US$155 millones), respectivamente.
El principal exportador de salmón fresco y refrigerado a EEUU fue Canadá, exportando 90 900 t del total de las exportaciones de salmón fresco y refrigerado, con un valor de US$515 millones; seguido por Chile con 73 900 t y un valor de US$564 millones.
Para las exportaciones de EEUU, se registró un incremento de 24%, pero el valor cayó en 11.4%, en comparación con el 2011 cuando los precios internacionales fueron relativamente más altos.
En enero de 2013, las importaciones de salmón de EEUU fueron 21.2% más alto año a año en términos de volumen, a 26 500 t. El incremento en valor fue de 18.5%, a US$189 millones.
Perspectivas
La reducción en la producción de Noruega podrían generar un balance en el mercado durante el 2013, y se espera que los precios permanezcan relativamente altos en respuesta a la fuerte demanda en la mayoría de los mercados. Alguna debilidad en los precios probablemente se presente en la segunda mitad del año, cuando el grueso del abastecimiento chileno alcance los mercados, mientras que al mismo tiempo una reducción en los esfuerzos de marketing y el retraso de la respuesta de los consumidores a los altos costos de las materias primas podrían reducir la demanda a finales de 2013. Los productores chilenos, cuyos principales mercados destino para sus exportaciones son EEUU y Japón, están en la posición más difícil, y necesitan buscar nuevos mercados en el largo plazo para que su producción siga en auge.
*Traducción: Aquahoy.
