Por: Globefish*
Los productores noruegos de salmón, en particular, se han beneficiado enormemente de la impresionante performance del precio de exportación en los mercados de la UE, donde el futuro luce positivo. A los productores chilenos no le ha ido muy bien, y en muchos casos han enfrentado pérdidas durante el primer trimestre de 2013 debido a que la mejor situación del mercado en EEUU falló en compensar los débiles precios y condiciones comerciales desfavorables en Japón. La amenaza persistente de enfermedad en Chile y los mayores costos de los alimentos este año presentan desafíos adicionales para los productores, mientras que la consolidación de la industria continua.
Precios
La fuerte tendencia al alza de los precios se inicio a finales del año 2012 continuando sin disminuir durante los primeros cinco meses del 2013, desafiando las expectativas de la industria y alcanzando niveles récord en los mercados de la Unión Europea a finales de mayo. Para los productores chilenos, los precios del coho congelado bajos en los primeros meses, empezaron a subir en Japón en mayo, y la tendencia positiva continuo en EEUU. La respuesta tardía de los consumidores a precios mas altos, junto con el aumento de los volúmenes de cosecha, hacen prever que los precios caerán un poco en muchos mercados en el segundo semestre del año. Sin embargo, con el actual balance en el mercado, los analistas no predicen una mayor caída.
Abastecimiento
Noruega
Aunque los precios de exportación del salmón de cultivo aumentaron marcadamente durante el primer trimestre y quebraron la marca de los NOK 40/kg en abril por primera vez en dos años, los importadores permanecieron sin inmutarse. Los productores noruegos de salmón informaron un valor récord de exportación de NOK 8.2 billones de enero a marzo, representando un incremento de 22% comparado con el primer trimestre de 2012, aun cuando se registró una reducción del volumen total exportado de 4% a 217 000 t. La caída en el abastecimiento es principalmente el resultado de menores temperaturas del agua en el 2013, junto con mayores restricciones de biomasa.
El mayor mercado para el salmón noruego es la UE, el cual importó 147 422 t en el primer trimestre por un valor de NOK 5.51 billones, incrementándose en 3 y 32% respectivamente comparado con el año 2012. Polonia es ahora el principal destino para las exportaciones noruegas, donde el crecimiento del mercado doméstico compite con una gran industria de procesamiento de producto ahumado. Las exportaciones noruegas a Francia, el mayor mercado consumidor en la UE (principalmente salmón del Atlántico fresco entero), fueron similares en términos de volumen con respecto al año 2012, pero los precios más altos incrementaron el valor total a NOK 1.14 billones, 27% más que al año pasado. La demanda por salmón noruego es también fuerte en el mercado del Reino Unido: los resultados del primer trimestre fueron de 12 050 t con un valor de NOK 403 millones, lo que representa un incremento de 36 y 44% respectivamente.
Fue principalmente en los mercados que no pertenecen a la UE donde cayeron las exportaciones. Las exportaciones a Asia cayeron en 5 520 t, principalmente atribuido a una disminución en las exportaciones a Japón, Vietnam y Taiwán. Mientras tanto, Noruega registró, durante el primer trimestre, menores volúmenes de exportación a Rusia por primera vez desde el año 2006, con 26 321 t lo que representó una caída de 19%. El valor total, sin embargo, aumento 11% a NOK 922 millones. Al igual que la mayoría de los mercado no europeos, la demanda subyacente permitió que los menores volúmenes fueran absorbidos a precios lo suficientemente alto para aumentar los ingresos.
Debido a que la performance positiva del mercado continuó en abril, los exportadores noruegos establecieron nuevamente nuevos récords para los ingresos por exportaciones, que ascendieron NOK 3.0 billones en el mes. Esto es un incremento de 38% con respecto a abril de 2012.
El valor de las exportaciones de la trucha de los fiordos también alcanzaron niveles récord en el primer trimestre de 2013, a un total de NOK 482 millones, un 20% de incremento cuando se le compara con el año pasado. Una vez más, este es el caso de precios más altos que mayores volúmenes, con sólo un 4% de aumento en la cantidad total exportada a 13 000 t para el primer trimestre. Los volúmenes de exportación a los dos mercados más grandes, Rusia y Japón, disminuyeron en 4 y 9% respectivamente. El volumen de exportación para abril fueron de 4 535 t (-2%) con un valor de NOK 194 millones (+37%), con un precio promedio de exportación de NOK 44.29 para la trucha fresca entera del fiordo, NOK 14.82 superior a lo registrado en abril de 2012.
Chile
De acuerdo con SalmonEx, el precio del salmón fresco chileno vendido en EEUU continúa en aumento. En lo que va el año, el precio para la categoría 2-3 Trim D se incrementó en 45%, alcanzando US$5.25 a mediados de mayo, mientras que ha inicios de enero el precio fue de US$3.62. En el mercado brasileño la categoría más popular fue HG10-12, con un precio que se ha estabilizado en US$7.3/kg. En cuanto a las exportaciones de salmón congelado al mercado japonés, los diferentes productos se han movido de diferentes formas. Mientras que los precios de trucha se han estabilizado y el producto es vendido a JPY 600/kg en la actualidad, los precios del salmón coho continúan recuperándose de los bajos niveles en el primer trimestre, llegando a JPY 550/kg.
Durante el período de enero a marzo de 2013, las exportaciones totales de salmónidos llegaron a las 180 400 t, lo que supone un aumento de 18% cuando se le compara con el mismo período del año 2012. Los precios promedio FOB para las exportaciones de salmónidos bajaron en 23% en relación al mismo período del año 2012, llegando a US$4 650/t. El salmón del Atlántico fue la especie más exportada durante el primer trimestre con 73 480 t, con un valor total de US$438 millones, con un precio FOB promedio de US$ 5 960/t. En términos de cantidad, se incremento significativamente en 57%. En general, se registró un incremento de 36% en el valor total. El salmón coho fue la segunda especie más importante exportada, con 68 670 t (5% de incremento en relación al año 2012) y un valor de US$220 millones (-39%) con un precio FOB promedio de US$ 3 210/t. En el primer trimestre del año pasado, se exportó más salmón coho que salmón del Atlántico. La cosecha total de salmón del Atlántico en el primer trimestre de 2013 fueron 52% más alto que en el mismo período del año 2012. En el caso de la trucha arco iris, las exportaciones durante el trimestre alcanzaron las 38 870 t, una caída de casí 6% en comparación con el 2012. En términos de valor, se registró una disminución de 31%, como consecuencia de los bajos precios internacionales.
El salmón y la trucha congelados fueron las principales líneas de productos exportados en el primer trimestre de 2013, seguido por los productos frescos y refrigerados. Las exportaciones acumuladas para el salmón y trucha congelada entre enero y marzo fueron 137 100 t (+17% con respecto al año 2012) con un valor total de US$585 millones (-19%) con un precio promedio FOB de US$ 4 270/t (el precio FOB para el año 2012 fue de US$ 6 180/t). El salmón y la trucha, frescas y refrigerados, registraron exportaciones de 39 670 t por un valor de US$245 millones, con un precio de promedio FOB de US$ 6 200/t. Esta línea de producción muestra un incremento de 26% en términos de cantidad y un 19% de mejora en el valor, comparado con el mismo período en el año 2012.
Japón fue el principal destino durante el primer trimestre para el salmón y trucha chilena, importando aproximadamente 77 000 t con un valor total de US$297 millones. Seguido por EEUU con 32 000 t con un valor de US$ 232 millones.
Los productores chilenos de salmón confía en que los precios en los mercado internacionales permanecerán firmes, mientras que algunos problemas sanitarios aun se tienen que resolver. Sin embargo, de acuerdo a los recientes informes, menos del 1% de la biomasa del salmón chileno esta afectado por el virus de la anemia infecciosa. La presidente de la asociación, Maria Eugenia Wagner, dijo que la presencia del virus es normal en la industria acuícola y es algo con que los productores tendrán que aprender a convivir. Los productores chilenos están luchando contra el virus a través del desarrollo de vacunas, medicamentos y manejo de los cultivos, aunque la mortalidad del salmón permanece estable en la actualidad.
Reino Unido
El valor total de las exportaciones de salmón del Reino Unido en el primer trimestre fue de US$179 millones, a la par con las cifras para el mismo período en el año 2012 y 2011. Los volúmenes bajaron en 12% a 22 175 t. Los exportadores del Reino Unido están cambiando sus mercados tradicionales en la UE y EEUU al este de Asia, particularmente China y Taiwán. Los volúmenes de exportación en el primer trimestre para aquellos dos países se triplico desde el año 2011, aumentando a 3 191 t en el 2013 con un valor total de US$23.6 millones. Mientras tanto, las exportaciones a la UE disminuyeron en 19% en términos de volumen (-18% en valor) con respecto al mismo período, a 8 117 t con un valor de US$63.5 millones. El Reino Unido esta explotando la ventaja competitiva que tiene sobre Noruega, país que tiene una difícil relación con China, y sobre los proveedores de alimentos de origen acuático japoneses que han tenido que lidiar con los problemas de salud relacionados con el desastre nuclear de Fukushima.
El mercado doméstico del Reino Unido está mostrando un fuerte crecimiento, y el volumen de las importaciones en el primer trimestre de 2013 fue 19% más alto que el año pasado, alcanzando las 21 614 t con un valor de US$168 millones (+34%). El mayor exportador al Reino Unido es la Isla Feroe, con una participación de 40% (Atlántico fresco entero) del volumen importado en el primer trimestre.
Mercados
La demanda en la mayoría de mercado ha mostrado una considerable resiliencia frente al rápido aumento de los precios, con la UE y EEUU presentando un incremento de los volúmenes año a año en el primer trimestre. Francia, Alemania y el Reino Unido, en particular han tenido un buen desempeño, al igual que los principales mercados emergentes como Brasil y China. Esto se debe parcialmente a los altos precios de la carne, el pronóstico es que persistirán en el mediano plazo, lo que significa que está limitada a la disponibilidad de alternativas más baratas para los consumidores. Sin embargo, el impacto de los altos precios de las materias primas que los procesadores están pagando recién se esta empezando a sentir en el consumidor final, y es probable que la demanda sufra. Sin embargo, esto podría ser una gran oportunidad para los productores chilenos, quienes están tratando de usar los precios relativamente más atractivos de los productos congelados y de valor agregado para incrementar su participación en el mercado de la UE.
Francia
Los niveles de precios altos desaceraron el crecimiento de las importaciones de salmón en Francia, y los volúmenes en el primer trimestre fueron mas o menos similares a los del primer trimestre de 2012 con 36 283 t, con un valor de importación aumentando en 16% a US$272 millones. La composición de los productos y de los proveedores han cambiado un poco, y las importaciones de filetes de salmón del Pacífico congelado fueron 12% mas alto a 5 508 t, con Chile como el principal proveedor. En general en el primer trimestre de 2013, Francia importó 55% más salmón chileno, y 19% más en valor, a 1 954 t con un valor de US$13.4 millones. Mientras tanto los filetes de salmón del Pacífico fresco, principalmente de Noruega, fueron 30% más alto a 5 003 t.
Alemania
Alemania importó 29 887 t en los primeros tres meses de 2013, 4% más que el año pasado. El valor total de la importación aumento a US$28.2 millones, un incremento de 11%. Las importaciones de salmón del Atlántico de Noruega bajaron 6% a 9 597 t, mientras que las importaciones de filetes ahumados y congelados aumentaron 10 y 11%, a 9 475 t y 7 581 t respectivamente. Esto datos reflejan el mayor crecimiento en las importaciones de China, el principal proveedor de filetes congelados a Alemania. Los volúmenes importados de origen chileno se han triplicado comparado con el primer trimestre de 2012, y, aunque la participación relativa aun es pequeña (4.6%), parece que los productores chilenos están tomando ventaja de los altos precios noruegos y de las mayores cantidades que tienen disponible. Polonia, el mayor proveedor de Alemania, también registró un incremento en los volúmenes durante el primer trimestre de 8 900 t (+23%) con un valor de US$121 millones (+28%), casi en su totalidad de salmón ahumado.
Japón
En términos de volumen, Japón importó 3% menos de salmón (85 331 t) en los primeros cuatro meses de 2013 que en el 2012, pero la disminución en valor fue de 36% (US$343 millones). La mayor caída es principalmente el resultado de los menores precios a inicios de año (ahora se han recuperado un poco) para el salmón del Pacífico congelado de Chile, el cual esta satisfaciendo la demanda de este año. Esto se debe parcialmente debido a las pobres condiciones comerciales, especialmente a un yen débil y altos costos de transporte, así como los inventarios sobrantes del año 2012. Chile sigue proveyendo la mayor cantidad de salmón importado de Japón, aunque de enero a abril de 2013 el volumen de 69 502 t representa una caída de 8% comparado con el año pasado. Mientras tanto, las importaciones de origen noruego cayeron en 27% a 5 373 t en el mismo período, una prueba más de que la demanda en general en Japón no es lo suficientemente robusta para absorber grandes cantidades a los precios actuales. En respuesta a los altos precios de los salmones noruegos y chilenos, Japón importó cinco veces más salmón de Rusia, Nueva Zelanda y Canadá, para un total de 7 803 t.
EEUU
Durante este periodo, EEUU importó salmón principalmente desde Chile con 30 269 t con un valor de US$256 millones y de Canadá con 22 364 t con un valor US$142 millones. En general, la situación del mercado ha mejorado desde al año pasado, y en el primer trimestre de 2013, EEUU importó 77 000 t de productos del salmón, representando un incremento de 14%, comparado con el mismo periodo del 2012. El valor total de las exportaciones entre enero y marzo aumentaron 15%, con un valor de US$578 millones.
En cuanto a las exportaciones, hubo una disminución de 5.2% en cantidad y una caída de 2% en el valor del total exportado, en comparación con el mismo periodo del año 2012.
Brasil
Brasil es uno de los mercado de más rápido crecimiento en el mundo para el salmón, importando casi 9 veces más productos de salmón en el año 2012 (63 300 t) que en el año 2000 (7 300 t). El valor total de estas importaciones en el año 2012 fue de US$296.5 millones. El continuo crecimiento económico, sólo ha sido brevemente frenado por la crisis financiera, combinado con un incremento de la población, ha generado una rápida expansión de la clase media que busca productos de alimentos de origen acuático de alto valor. Esta tendencia podría sostener el crecimiento en la demanda del salmón en los próximos años, y los productores chilenos serán capaces de tomar ventaja. Chile provee el 100% de las importaciones brasileñas de salmón, del cual el 78% fue salmón del Atlántico fresco entero durante el año 2012. El salmón entero congelado aumento a 9% del volumen total, mientras que los filetes congelados representó el 11%. Los precios de exportación al mercado brasileño generalmente siguieron la tendencia del mercado de EEUU pero son mas bajos en general, el precio FOB promedio para el salmón del Atlántico fresco en el 2012 fue US$5.46/kg. Esto es compensado, en cierta medida, por los menores costos de transporte y la conveniencia logística resultante de la proximidad geográfica de los dos países.
La trucha chilena compite con el salmón por la cuota de mercado, alcanzando volúmenes de importación en el año 2010 de 6 630 t, cuando los productores chilenos de salmón fueron golpeados por el ISA. Para el año 2012, los volúmenes declinaron a 4 270 t, con un valor aproximado de US$17 millones. La trucha entera congelada representa el 64% de estas importaciones en términos de volumen, mientras que los filetes congelados representaron un 28%.
En los primeros cinco meses de 2013, el mercado brasileño del salmón continuó su trayectoria al alza, importando 31 600 t de salmón con un valor de US$170.7 millones, con incrementos de 32 y 41% respectivamente. Los precios también están en alza, recuperándose significativamente de los menores niveles en el año 2012. Mientras tanto, las importaciones de trucha cayeron en 35% a sólo 963 t comparado con los mismos cinco meses del año pasado.
Perspectiva
Aunque sigue siendo fuerte en la mayoría de los mercados, no se espera que la demanda subyacente se sostenga a los niveles de precios actuales una vez que los intermediarios empiece a pasar los costos a los consumidores. El abastecimiento es aun inadecuado para que los precios bajen, sin embargo, particularmente si las capturas son bajas o las enfermedades se diseminan. Si la presión de suministro persiste durante un tiempo más prolongado, el mayor costo del salmón puede resultar en una pérdida del valioso campo ganado el año pasado en términos de penetración del mercado. Chile puede tomar ventaja de la situación del precio, sin embargo, con la finalidad de hacerse un espacio en los mercados tradicionales de los noruegos, mientras que los productores de salmón silvestre están ahora en una buena posición para expandir sus productos a los mercados dominados por el salmón de cultivo. Mientras tanto, los precios de las dietas continuarán poniendo presión sobre los márgenes.
*Traducción: Aquahoy
